Hyvän rahaston etsiminen ei ole yksinkertaista. Morningstar tarjoaa piensijoittajienkin avuksi analyytikkojensa palveluksia. Analyytikkomme seuraavat yli 1400 rahastoa Euroopassa, joista monet ovat myynnissä myös Suomessa.
Analyytikkomme arvioivat rahastoa sen perusteella, millaiset mahdollisuudet rahastolla nähdäksemme on voittaa vertailuindeksinsä tai verrokkiryhmänsä riskikorjatusti pitkällä aikavälillä.
Parhaille rahastoille arvosana on Gold. Kaksi muuta positiivista arvosanaa ovat Silver ja Bronze.
Jos rahaston mahdollisuuksista ei ole riittävän positiivista eikä negatiivista sanottavaa, on arvosana Neutral. Heikoille rahastoille annetaan arvosana Negative. Näitä rahastoja kehotamme välttämään.
Viime aikoina arvioimiamme rahastoja:
OSAKERAHASTOT
Fondita Nordic Small Cap: Bronze
Tiiviillä salkulla toimiva rahasto säilyttää arvosanan Bronze, vaikka viime vuodet ovatkin olleet sille hyvin vaikeita. Salkunhoitajien tyylinä on kuitenkin tehdä vain vähäisiä muutoksia ja odottaa, että omat osakevalinnat toimivat pitkällä ajalla. Tyyliin ei ole tehty merkittäviä muutoksia, vaikka osakekohtaista riskiä onkin hieman laskettu.
Fondita Nordic Micro Cap: Silver
Aiemmin kesällä arvioitu rahasto on onnistunut Small Capia paremmin selviämään viime vuosista, vaikka sillekin 2014 oli iso pettymys.
KORKORAHASTOT
Fidelity European High Yield: Bronze
Vaikka vime aikoina rahastolla onkin ollut vaikeuksia pysyä kilpailijoidensa perässä. Erityisesti sattui Phones 4U:n maksukyvyttömyys, joka sattui kipeästi myös suomalaisen Evlin korkorahastoihin. Meistä Fidelityn rahaston salkunhoitajien kokemus ja laaja tiimi ovat syitä pitää rahastoa salkussa.
Olemme nostaneet rahaston arvosanan korkeimmalle tasolle Gold. Rahastoa vetää Alexander Darwall erittäin kokeneesta osaketiimistä. Bottom-up-tyylillä valittava salkku on hyvin kapea, 35 nimeä.
Lue lisää uusia arvioitamme tältä sivulta.
