Osinko-osakkeet, jotka yhdistävät vahvan taseen korkeaan tuottoon, voivat tarjota sijoittajille vakaita tuloja, suojaa markkinoiden laskuilta ja edistää sijoitusten nopeaa kasvua.
Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä suurimmat osingonmaksajat olivat ruotsalainen rakennustuote- ja laiteyhtiö Inwido INWI, suomalainen konepajayhtiö Konecranes KCR ja ruotsalainen peliyhtiö Paradox Interactive PDX.
Löytääksemme kvartaalin 10 parhaiten tuottanutta osinko-osaketta tarkastelimme Morningstar Nordic -indeksiä, joka mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden tuottoja ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Hakukriteereinä käytimme osinkotuottoa, joka oli vähintään 1,5 %, jättäen kuitenkin kiinteistösijoitusyhtiöt tarkastelun ulkopuolelle.
Parhaat pohjoismaiset osinko-osakkeet vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä
- Inwido INWI
- Konecranes KCR
- Paradox Interactive PDX
- Lindab LIAB
- Wallenius Wilhelmsen WAWI
- Orion ORNAV
- Elopak ELO
- Platzer Fastigheter PLAZ B
- Securitas SECU B
- Vaisala VAIAS
Miten osinko-osakkeet ovat menestyneet?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi, joka seuraa korkealaatuisten pohjoismaisten osinko-osakkeiden kehitystä, on noussut 3,3 % viimeisen kuukauden aikana ja 16,1 % viimeisen vuoden aikana.
Pohjoismaiset osakemarkkina kokonaisuudessaan, mitattuna Morningstar Nordic -indeksillä, laski vuosineljänneksen aikana 2,9 %, mutta ovat nousseet vuoden aikana 23,0 %.
Kvartaalin parhaiden osinko-osakkeiden tuotto ja keskeiset tunnusluvut
Inwido
Ruotsalainen rakennustuotteita ja -laitteita valmistava Inwido nousi 30,0 % kolmannella neljänneksellä ja on noussut 76,7 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen kurssi on 186,50 kruunua osakkeelta ja osinkotuotto on 3,49 %. Inwido maksaa sijoittajille 6,50 kruunun osinkoa osakkeelta 12 kuukauden ajalta. Osakkeen kvantitatiivinien Morningstar-luokitus on 3 tähteä.
Konecranes
Suomalainen raskaiden koneiden valmistaja Konecranes nousi 27,3 % kolmannella vuosineljänneksellä ja on noussut 118,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 67,60 euroa osakkeelta, ja sen osinkotuotto on 2,01 % ja osinko 1,35 euroa osakkeelta viimeisten 12 kuukauden ajalta. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 2 tähteä.
Paradox Interactive
Ruotsalainen peliyhtiö Paradox Interactive nousi kolmannella vuosineljänneksellä 26,6 %, mutta on laskenut 20,4 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakekurssin ollessa 181,70 kruunua yhtiön osinkotuotto on 1,65 %. Paradox Interactive maksaa sijoittajille osinkoa 3 kruunua osakkeelta 12 kuukauden ajalta, ja osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.
Lindab
Ruotsalainen rakennustuotteita ja -laitteita valmistava Lindab nousi kolmannella kvartaalilla 25,0 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 80,6 %. Osakekurssin ollessa 280,60 kruunua osinkotuotto on 1,92 %, ja yhtiö maksaa osinkoa 5,30 kruunua osakkeelta 12 kuukauden ajalta. Lindabin kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.
Wallenius Wilhelmsen
Norjalaisen varustamon Wallenius Wilhelmsenin osake nousi kolmannella vuosineljänneksellä 24,4 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 73,3 %. Osakekurssin ollessa 130,10 Norjan kruunua yhtiön osinkotuotto on 14,73 %, ja se maksaa sijoittajille osinkoa 10,76 kruunua osakkeelta viimeisen 12 kuukauden ajalta. Wallenius Wilhelmsenin kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.
Orion
Suomalaisen lääkevalmistaja Orionin osakekurssi nousi kolmannella vuosineljänneksellä 23,6 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 34,2 %. Osakekurssin ollessa 47,50 € yhtiön osinkotuotto on 3,34 %, ja se maksaa osinkoa 0,81 € osakkeelta 12 kuukauden ajalta. Orionin kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.
Elopak
Norjalainen pakkaus- ja konttiyhtiö Elopak nousi kolmannella vuosineljänneksellä 23,1 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 111,3 %. Yhtiön osakkeella käydään kauppaa 43,60 Norjan kruunulla, ja sen osinkotuotto on 3,38 %. Viimeisen 12 kuukauden osinko on 1,43 kruunua osakkeelta. Elopakin kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 2 tähteä.
Platzer Fastigheter
Ruotsalainen kiinteistöyhtiö Platzer Fastigheter nousi kolmannella neljänneksellä 22,8 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 67,3 %. Osakekurssi on 111,60 kruunua, osinkotuotto 1,79 %, ja viimeisen 12 kuukauden osinko 2,15 kruunua osakkeelta. Yhtiöllä on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.
Securitas
Ruotsalaisen turvallisuus- ja valvontayhtiön Securitaksen osakekurssi nousi kolmannella vuosineljänneksellä 22,5 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 52,9 %. Osakekurssin ollessa 129 kruunua sen osinkotuotto on 2,95 %, ja osinko on 3,60 kruunua osakkeelta viimeisen 12 kuukauden ajalta. Securitaksen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.
Vaisala
Suomalainen teknisiä instrumentteja valmistava Vaisala nousi kolmannella vuosineljänneksellä 22,4 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 50,5 %. Kurssin ollessa 49,25 euroa osakkeelta Vaisalan osinkotuotto on 1,54 % ja osinko 0,75 euroa osakkeelta viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 2 tähteä.
Mikä on Morningstar Nordic -indeksi?
Morningstar Nordic -indeksi mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Indeksi ei sisällä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä kriteerejä.
Mikä on Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi?
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisten, osinkoa maksavien arvopapereiden salkun kehitystä.
Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisista, osinkoa maksavista arvopapereista koostuvan salkun kehitystä. Se on Morningstar Nordic -indeksin (joka edustaa 97 % osakemarkkinoiden markkina-arvosta) osajoukko, joka sisältää vain osinkoa maksavia osakkeita. Osakkeita tarkastellaan taloudellisten vallihautojen ja rahoituksellisen vahvuuden perusteella verrattuna muihin osakkeisiin niiden toimialalla.
Tämän jälkeen indeksiin sisällytetään 25 parhaiten tuottavaa osaketta, jotka painotetaan osinkojen dollarimääräisellä arvolla. Katso koko menetelmä täältä.
Parhaat osakkeet osingonmetsästäjille: Lisäideoita harkintaan
Sijoittajien, jotka etsivät parhaiten menestyviä tai suuria osinkoja maksavia edullisia osakkeita, kannattaa harkita seuraavia:
- Tutustu tarkemmin Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksiin. Osakkeita, joilla on 4 tai 5 Morningstar-tähteä, pidetään arvostusindikaattoreidemme mukaan aliarvostettuina.
- Hyödynnä seulontatyökalujamme löytääksesi kriteereidesi mukaan sopivimmat osakkeet. Voit etsiä sijoitusideoita osinkotuoton, P/E-suhteen ja monien muiden keskeisten tunnuslukujen perusteella.
- Osakkeiden ostamisessa on kyse muustakin kuin vain osingoista. Lue täältä, miten arvostus ja kilpailuedut, eli niin kutsutut taloudelliset vallihaudat, vaikuttavat osakkeen menestymisen mahdollisuuksiin.
- Katso tämä video ja opi, miten Morningstar käyttää tähtiluokitusta, vallihauta-luokitusta luokitusta ja muita mittareita osakkeiden arvioinnissa.
Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, saavat kvantitatiivisia luokituksia. Nämä yritykset on tilastollisesti yhdistetty analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, mikä mahdollistaa kvantitatiivisen vallihaudan, käyvän arvon ja epävarmuusluokituksen laskemisen malleissamme.
Tämän artikkelin on toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.
