Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Kuukauden katsotuimmat suomalaisrahastot

Päivitetty lokakuu 2024: iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF ja Nordea Global Enhanced kuuluvat sivustomme katsotuimpiin rahastoihin.

Sunniva Kolostyak 15.10.2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

KiikaritSyyskuussa Morningstar.fi-sivuston vierailijoiden katsotuimmat rahastot olivat Amundi Index Solutions – Amundi S&P 500 ESG ja OP-Maailma Indeksi.

Tässä artikkelissa esittelemme nämä rahastot sekä muita suosittuja vaihtoehtoja, niiden Morningstar-luokitukset ja rahastojen viimeaikaisen kehityksen. Mukana ovat kuukauden aikana suosituimmat avoimet ja pörssinoteeratut rahastot suomalaisilla verkkosivuillamme.

Parhaiten näistä rahastoista menestyi 810,8 miljoonan euron Nordnet Suomi Indeksi, joka nousi kuukauden aikana 2,56 %. Heikoiten puolestaan suoriutui 493,6 miljoonan euron OP-Pohjoismaat Indeksi, joka laski 3,93 %.

Näitä rahastoja lukijamme katsoivat eniten syyskuussa

  1. Amundi Index Solutions
  2. Amundi S&P 500 ESG
  3. OP-Maailma Indeksi
  4. Nordea Global Enhanced
  5. Nordea Premium Asset Management Moderate Fund
  6. OP-Amerikka Indeksi
  7. Nordnet Suomi Indeksi
  8. OP-Maltillinen
  9. Nordea Säästö 50 
  10. iShares VII PLC
  11. iShares Core S&P 500 UCITS ETF SXR8 
  12. OP-Pohjoismaat Indeksi

 

Syyskuun katsotuimmat suomalaisrahastot

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG

• Amundi IS S&P 500 ESG Index AU Dist:in Morningstar Medalist -luokitus: Pronssi
• Morningstar-kategoria: US Large-Cap Blend Equity

Syyskuussa Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG nousi 1,09 %, kun taas keskimääräinen yhdysvaltalainen suurten yritysten sekoitusosakerahasto nousi 1,07 %. Rahasto sijoittui 58. prosenttilukuun. 2,4 miljardin euron rahasto on noussut tänä vuonna 20,62 %, mikä on parempi kuin sen luokan keskimääräinen rahasto, joka on noussut 17,96 %. Huhtikuussa 2014 lanseerattu Amundi-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 14,02 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 15,47 % vuositasolla.

OP-Maailma Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Maailma Indeksi A: Pronssi
• Morningstar Kategoria: Global Large-Cap Blend Equity

OP-Maailma Indeksi nousi syyskuussa 1,09 %, mikä vastaa suunnilleen samaa kehitystä kuin maailmanlaajuisen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräinen rahasto, joka nousi 1,09 %. Tämä 1,2 miljardin euron rahasto on noussut tänä vuonna 17,93 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 14,31 %. Syyskuussa 2017 lanseerattu OP-rahasto on noussut 10,66 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja keskimäärin 12,42 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Nordea Global Enhanced

• Nordea Global Enhanced I growth EUR Morningstar Medalist -luokitus: Hopea
• Morningstar Kategoria: Global Large-Cap Blend Equity

3,5 miljardin euron Nordea Global Enhanced nousi syyskuussa 0,54 %. Rahaston voitto jäi jälkeen maailmanlaajuisen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 1,09 prosentin tuotoista. Kuluvan vuoden aikana Nordea-rahasto on noussut 18,42 %, kun vastaavan rahastoluokan keskimääräinen tuotto oli 14,31 %. Heinäkuussa 2018 lanseerattu rahasto on tuottanut viimeisten kolmen vuoden aikana keskimäärin 11,22 % vuodessa ja viimeisten viiden vuoden aikana 14,12 % vuodessa.

Nordea Premium Asset Management Maltillinen rahasto

• Nordea Premium Varainhoito Maltti K EUR Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: EUR Cautious Allocation - Global

Nordea Premium Asset Management Moderate Fund nousi syyskuussa 1,09 %, samaan aikaan kuin keskimääräinen rahasto tässä kategoriassa nousi 1,00 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 40. prosenttiyksikköön. Tämä 2,6 miljardin euron rahasto on noussut 6,05 % tähän mennessä kuluneen vuoden aikana, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka on noussut 5,01 %. Tammikuussa 2003 lanseerattu Nordea-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 0,34 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 2,53 % vuositasolla.

OP-Amerikka Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Amerikka Indeksi A: Pronssi
• Morningstar Kategoria: US Large-Cap Blend Equity

1,8 miljardin euron OP-Amerikka Indeksi nousi syyskuussa 1,50 %. Rahaston tuotto ylitti Yhdysvaltain suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräisen rahaston, jonka tuotto oli 1,07 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 18. prosenttiosioon. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana OP-rahasto on noussut 20,26 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 17,96 %. Syyskuussa 2011 lanseerattu rahasto on noussut 11,85 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,46 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

Nordnet Suomi Indeksi

• Nordnet Suomi Indeksi Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Kategoria: Finland Equity

Nordnet Suomi Indeksi nousi syyskuussa 2,56 %, kun taas keskimääräinen suomalainen osakerahasto nousi 0,95 %. Rahasto sijoittui kehitykseltään 1. persentiiliin. Tähän mennessä 810,8 miljoonan euron rahasto on noussut 14,12 % vuodessa, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 8,05 %. Nordnet-rahasto, joka lanseerattiin kesäkuussa 2014, on noussut 2,93 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja noussut 8,88 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

OP-Maltillinen

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Maltillinen A: Neutraali
• Morningstar Kategoria: EUR Moderate Allocation - Global

2,6 miljardin euron OP-Maltillinen nousi syyskuussa 0,89 %. Rahaston voitto jäi alle keskimääräisen rahaston 1,07 %:n voiton euromääräisen maltillisen allokaation - globaali -luokassa, joten se jäi 68. prosenttiyksikön tuloskehitykseen. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana OP-rahasto on noussut 8,32 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 7,49 %. Maaliskuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 2,20 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 3,95 % vuositasolla.

Nordea Säästö 50

• Morningstar Medalist Rating for Nordea Säästö 50 K EUR: Neutraali
• Morningstar Category: EUR Maltillinen allokaatio - Globaali

1,3 miljardin euron Nordea Säästö 50 -indeksi nousi syyskuussa 0,97 %. Rahaston tuotto jäi alle keskimääräisen rahaston 1,07 prosentin voiton euromääräisen maltillisen allokaation - globaali -luokassa, ja se jäi 61. prosenttiosuuteen tuoton suhteen. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana Nordea-rahasto on noussut 7,69 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 7,49 %. Syyskuussa 2003 lanseerattu rahasto on noussut 1,98 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja noussut 4,65 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating for iShares Core S&P 500 ETF USD Acc: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

92,9 miljardin euron arvoinen iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF -sijoitusrahasto nousi syyskuussa 1,28 %. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana iShares-rahasto on noussut 20,59 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu rahasto on noussut 13,01 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja kasvanut keskimäärin 15,10 % viimeisten viiden vuoden aikana.

OP-Pohjoismaat Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Pohjoismaat Indeksi A: Pronssi
• Morningstar Category: Nordic Equity

OP-Pohjoismaat Indeksi laski syyskuussa 3,93 %, mikä on enemmän kuin pohjoismaisten osakkeiden luokan keskimääräisen rahasto, joka laski 0,85 %. Tämä 493,6 miljoonan euron rahasto on noussut tänä vuonna 9,87 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 12,04 %. Syyskuussa 2011 lanseerattu OP-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 6,89 % ja viiden viime vuoden aikana keskimäärin 12,64 %.

Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Sunniva Kolostyak  is senior data journalist for Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.