Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko pörssipäivän ajan.
Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä huonoimmin menestyivät Global X Blockchain UCITS ETF (BKCH) ja iShares Blockchain Technology UCITS ETF (BLKC). Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.
Jos haluat lukea parhaiten tuottaneista ETF-rahastoista, paina tästä.
Huonoimmin tuottaneiden ETF:ien seulonta
Löytääksemme kuukauden huonoiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa).
Huonoimmin tuottaneista ETF-rahastoista kaksi kuului jalometalliluokkaan, jossa rahastot laskivat marraskuussa 4,99 %.
10 huonoimmin tuottanutta ETF:ää vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä
1. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH
2. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
3. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
4. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
5. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF WTAI
6. Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF CHIP
7. Global X Uranium UCITS ETF URNU
8. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
9. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
10. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
Huonoimmin tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut
Global X Blockchain UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 1 tähti
- Kulusuhde: 0.50%
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
Ensimmäisen neljänneksen huonoimmin tuottanut ETF oli 26 miljoonan euron Global X Blockchain UCITS ETF, joka menetti 38,40 %. Passiivisesti hallinnoitu Global X ETF laski enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin tappio ensimmäisellä neljänneksellä. Viimeisten 12 kuukauden aikana Global X Blockchain UCITS ETF laski 31,03 %, mikä sijoittaa sen luokkansa heikoimpaan prosenttiyksikköön ja alittaa keskimääräisen rahaston 1,80 %:n tuoton.
Tammikuussa 2022 lanseeratun Global X Blockchain UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar-luokitus on neutraali.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: N/A
- Kulusuhde: 0,49 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
88 miljoonan euron iShares Blockchain Technology UCITS ETF oli 31,75 % tappiollaan listamme toiseksi huonoimmin tuottanut ETF ensimmäisellä neljänneksellä. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF putosi enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin tappio. Viime vuoden aikana iShares Blockchain Technology UCITS ETF menetti 20,74 %, mikä sijoittaa sen luokkansa heikoimpaan prosenttiosuuteen ja alittaa keskimääräisen rahaston 1,80 %:n tuoton.
Pronssiluokiteltu iShares Blockchain Technology UCITS ETF lanseerattiin syyskuussa 2022.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: N/A
- Kulusuhde: 0,45 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Tekonologia
Kolmanneksi huonoimmin ensimmäisellä neljänneksellä tuottanut ETF oli 27 miljoonan euron WisdomTree Blockchain UCITS ETF, joka laski 26,69 %. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF putosi enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF laski 7,03 % ja sijoittui luokkansa heikoimpaan prosenttiyksikköön, mikä alitti luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 1,80 %.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin syyskuussa 2022.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
- Morningstar-luokitus: N/A
- Kulusuhde: 0,85 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Raaka-aineet
158 miljoonan euron Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating oli neljänneksi huonoimmin tuottanut ETF ensimmäisellä neljänneksellä 22,71 prosentin tappiolla. Passiivisesti hallinnoitu HANetf-ETF menestyi huonommin kuin osake-luokan luonnonvarat -rahastojen keskimääräinen 0,07 %:n voitto. Viime vuoden aikana ETF putosi 32,07 % ja sijoittui luokkansa heikoimpaan prosenttiosuuteen, mikä on enemmän kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tappio, joka oli 2,61 %.
Pronssiluokiteltu Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating lanseerattiin toukokuussa 2022.
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,40 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
Viidenneksi huonoin oli 635 miljoonan euron WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF, joka menetti 19,96 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF laski enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin lasku. Viimeisten 12 kuukauden aikana WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF laski 10,97 % ja sijoittui luokkansa heikoimpaan prosenttiosuuteen. Se alitti luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 1,80 %.
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin marraskuussa 2018.
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 5 tähteä
- Kulusuhde: 0,00 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
Kuudenneksi huonoimmin tuottanut ETF ensimmäisellä neljänneksellä oli 571 miljoonan euron arvoinen Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF, joka menetti 19,33 %. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF putosi enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin tappio. Kuluneen vuoden aikana Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF laski 1,73 %, mikä sijoittaa sen luokkansa heikoimpaan prosenttiyksikköön ja alittaa keskimääräisen rahaston 1,80 %:n tuoton.
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit. Tällä rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Bronze.
Global X Uranium UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: N/A
- Kulusuhde: 0,70 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Raaka-aineet
Global X Uranium UCITS ETF -sijoitusrahasto, jonka arvo oli 157 miljoonaa euroa, oli 18,49 %:n tappiollaan listamme seitsemänneksi huonoimmin tuottanut sijoitusrahasto ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Passiivisesti hallinnoitu Global X ETF alitti luonnonvarojen osakerahastoluokan rahastojen keskimääräisen 0,07 prosentin voiton. Viimeisten 12 kuukauden aikana Global X Uranium UCITS ETF menetti 19,18 %, mikä sijoittaa sen luokkansa heikoimpaan prosenttiyksikköön ja merkitsee suurempaa tappiota kuin keskimääräisen rahaston 2,61 %:n tappio.
Huhtikuussa 2022 lanseeratun Global X Uranium UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on Neutral.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,60 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
Kahdeksanneksi huonoimmin ensimmäisellä neljänneksellä tuottanut ETF oli 344 miljoonan euron First Trust Cloud Computing UCITS ETF, joka laski 17,70 %. Passiivisesti hallinnoitu First Trustin ETF laski enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin tappio. Viime vuoden aikana ETF nousi 6,76 % ja sijoittui luokkansa parhaimpaan prosenttiosuuteen, mikä on parempi kuin keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka oli 1,80 %.
Joulukuussa 2018 lanseeratun First Trust Cloud Computing UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar-mitaliluokitus on Bronze.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,55%
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Thaimaa
73 miljoonan euron Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF oli yhdeksänneksi huonoimmin tuottanut ETF ensimmäisellä neljänneksellä, ja sen arvo laski 17,31 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF kehittyi suunnilleen samaan tapaan kuin Thaimaan osakeluokan rahastojen keskimääräinen 16,63 prosentin tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF laski 4,27 % ja sijoittui luokkansa parhaimpaan prosenttiyksikköön, mikä on vähemmän kuin luokan keskimääräinen 8,11 %:n tappio.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin kesäkuussa 2010.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 1 tähti
- Kulusuhde: 0,40 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Teknologia
Kymmenenneksi huonoin oli 270 miljoonan euron WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, joka menetti 17,20 % ensimmäisellä neljänneksellä. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF laski enemmän kuin osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräinen 11,85 prosentin tappio vuosineljänneksellä. Viime vuoden aikana WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF laski 7,08 %, ja se sijoittui luokkansa heikoimpaan prosenttiosuuteen. Se alitti luokan keskimääräisen yhden vuoden tuoton, joka oli 1,80 %.
Pronssiluokiteltu WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF lanseerattiin syyskuussa 2019.
Mitä ETF:t ovat?
Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.
Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi
Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:
- ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
- Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
- Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.
Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
