Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko pörssipäivän ajan.
Marraskuussa 2024 huonoimmin menestyivät iShares MSCI Brazil ETF EWZ ja Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.
Jos haluat lukea parhaiten tuottaneista ETF-rahastoista, paina tästä.
Huonoiten tuottaneiden ETF:ien seulonta
Löytääksemme kuukauden huonoiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23,7 miljoonaa euroa).
Huonoimmin tuottaneista ETF-rahastoista kaksi kuului jalometalliluokkaan, jossa rahastot laskivat marraskuussa 4,99 %.
10 huonoiten tuottanutta ETF:ää marraskuussa 2024
1. iShares MSCI Brazil ETF EWZ
2. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF KJ7
3. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
4. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
5. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
6. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
7. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
8. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
9. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
10. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
iShares MSCI Brazil ETF
- Morningstar-luokitus: 2 tähteä
- Kulusuhde: 0.59%
- Morningstar kategoria: Latinalaisen Amerikan osakkeet
Huonoimmin marraskuussa tuottanut ETF oli 3,3 miljardin euron iShares MSCI Brazil ETF, joka menetti 5,58 %. Passiivisesti hallinnoitu iSharesin ETF laski enemmän kuin Latinalaisen Amerikan osakkeet -kategorian rahastojen keskimääräinen 3,55 %:n tappio marraskuussa. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares MSCI Brazil ETF laski 16,97 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 82. prosenttiyksikköön ja ylittää keskimääräisen rahaston 12,60 %:n tappion.
Heinäkuussa 2000 lanseeratulla iShares MSCI Brazil ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,77 %
- Morningstar kategoria: Indonesia osakkeet
47 miljoonan euron Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF oli 5,40 % tappiollaan listamme toiseksi huonoimmin tuottanut ETF marraskuussa. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF laski enemmän kuin Indonesian osakkeet -luokan rahastojen keskimääräinen 4,13 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF menetti 3,29 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 39. prosenttiyksikköön ja vastaa suunnilleen keskimääräisen rahaston 3,08 %:n tappiota.
Pronssiluokiteltu Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF lanseerattiin maaliskuussa 2010.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,45 %
- Morningstar kategoria: Indonesia osakkeet
Kolmanneksi huonoimmin marraskuussa kehittyi 53 miljoonan euron arvoinen Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, joka laski 5,37 %. Amundin passiivisesti hallinnoitu ETF laski enemmän kuin Indonesian osakkeiden luokan rahastojen keskimääräinen 4,13 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF:n arvo laski 3,26 % ja sijoittui luokkansa 39. prosenttiyksikköön, mikä vastaa suunnilleen luokan keskimääräistä 1 vuoden tappiota, joka oli 3,08 %.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin maaliskuussa 2019
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 2 tähteä
- Kulusuhde: 0,55 %
- Morningstar kategoria: Jalometallit
80 miljoonan euron VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF oli marraskuussa neljänneksi huonoimmin tuottanut ETF, sillä sen tappio oli 5,26 %. Passiivisesti hallinnoitu VanEckin ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin osakkeiden jalometallien luokkaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen 4,99 %:n tappio. Viimeisen vuoden aikana ETF on noussut 29,04 % ja sijoittunut luokkansa 47. prosenttiyksikköön, mikä vastaa suunnilleen luokan keskimääräistä 28,32 %:n yhden vuoden tuottoa.
Neutraaliksi luokiteltu VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF lanseerattiin maaliskuussa 2015.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 1 tähti
- Kulusuhde: 0,69 %
- Morningstar kategoria: Vaihtoehtoinen energia
Viidenneksi huonoin oli 47 miljoonan euron Invesco Solar Energy UCITS ETF, joka menetti marraskuussa 4,83 %. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF jäi osakkeiden vaihtoehtoisen energian luokan rahastojen keskimääräisestä 0,80 %:n tuotosta. Kuluneen vuoden aikana Invesco Solar Energy UCITS ETF laski 17,02 % ja sijoittui luokkansa 99. prosenttiluokkaan. Se alitti luokan keskimääräisen 5,54 %:n yhden vuoden tuoton.
Invesco Solar Energy UCITS ETF ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit. Tällä rahastolla on negatiivinen Morningstar Medalist -luokitus, mikä tarkoittaa, että analyytikkomme odottavat sen olevan yksi luokkansa huonoimmista tuottajista ja pitävät epätodennäköisenä, että se tuottaa positiivista tuottoa palkkioiden jälkeen.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
- Morningstar-luokitus: 2 tähteä
- Kulusuhde: 0,46 %
- Morningstar kategoria: Teollisuusmateriaalit
Kuudenneksi huonoimmin marraskuussa tuottanut ETF oli 84 miljoonan euron iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), joka menetti 4,63 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF alitti osakkeiden teollisuusmateriaalit -kategorian rahastojen keskimääräisen 4,83 %:n voiton. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) nousi 0,13 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 94. prosenttiyksikköön ja alittaa keskimääräisen rahaston 23,59 %:n tuoton.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) -rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Negative. Se lanseerattiin heinäkuussa 2002.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,74 %
- Morningstar kategoria: Brasilia osakkeet
202 miljoonan euron iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) oli 4,55 prosentin tappiollaan listamme seitsemänneksi huonoimmin tuottanut ETF marraskuussa. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin Brasilian osakkeet -luokan rahastojen keskimääräinen 4,51 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) menetti 16,62 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 8. prosenttiyksikköön ja on suunnilleen samassa linjassa keskimääräisen rahaston 17,22 %:n tappion kanssa.
Marraskuussa 2005 lanseeratun iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on Bronze.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,65 %
- Morningstar kategoria: Brasilia osakkeet
Kahdeksanneksi huonoimmin marraskuussa tuottanut ETF oli 166 miljoonan euron arvoinen Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, joka laski 4,52 %. Amundin passiivisesti hallinnoitu ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin Brasilian osakerahastojen keskimääräinen 4,51 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF laski 15,82 % ja sijoittui luokkansa 41. prosenttiyksikköön, mikä on vähemmän kuin keskimääräinen yhden vuoden tappio, joka oli 17,22 %.
Maaliskuussa 2019 lanseeratun Amundi MSCI Brazil UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar-mitaliluokitus on pronssinen.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,53 %
- Morningstar kategoria: Jalometallit
1,3 miljardin euron suuruinen VanEck Gold Miners UCITS ETF oli marraskuussa yhdeksänneksi huonoimmin tuottanut ETF, sillä sen arvo laski 4,51 %. Passiivisesti hallinnoitu VanEckin ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin osakkeiden jalometallien luokkaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen 4,99 %:n tappio. Viimeisen vuoden aikana ETF nousi 25,82 % ja sijoittui 69. prosenttiyksikköön, mikä on huonompi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka oli 28,32 %.
VanEck Gold Miners UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,25
- Morningstar kategoria: Brasilia osakkeet
Kymmenenneksi huonoin oli 71 miljoonan euron Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, joka menetti marraskuussa 4,51 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF kehittyi suunnilleen samaan tapaan kuin Brasilian osakeluokan rahastojen keskimääräinen 4,51 %:n tappio kuukaudessa. Viime vuoden aikana Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF laski 15,62 %, ja se sijoittui 12 kuukauden jakson aikana Brasilian osakeluokan 30. prosenttiyksikköön. Se ohitti luokan keskimääräisen 17,22 %:n yhden vuoden tappion.
Pronssiluokiteltu Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF lanseerattiin kesäkuussa 2007.
Mitä ETF:t ovat?
Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.
Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi
Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:
- ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
- Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
- Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.
Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
