Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.
Vuonna 2024 parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat muun muassa teknologia-rahastot Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP ja VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.
Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu
Löytääksemme vuoden parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin osakekategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (24,1 miljoonaa euroa).
Listallamme kaksi rahastoa kuului osakeviestintäkategoriaan, joka nousi keskimäärin 28,54 % vuonna 2024.
10 parhaiten tuottanutta ETF-rahastoa vuonna 2024
1. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
2. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF ESPO
3. VanEck Defense ETF DFNS
4. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
5. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
6. iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc IUCM
7. Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF XLCS
8. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
9. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
10. Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF XUTC
Parhaiten menestyneiden osake-ETF:ien tunnusluvut
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 tähteä
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Technology
760 miljoonan euron Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF oli 66,53 prosentin tuotollaan parhaiten tuottanut ETF vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu Amundi-ETF päihitti Morningstarin osaketeknologiakategorian keskimääräisen rahaston 27,67 prosentin tuoton. Kolmen viime vuoden aikana Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF on tuottanut 24,36 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 4,51 %:n tuotto, ja sijoittunut näin ollen 1. persentiiliin.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF huomioi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät kriteerit. Tällä rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Bronze.
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 tähteä
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Technology
Toiseksi parhaiten tuottanut ETF vuonna 2024 oli 602 miljoonan euron VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF tuotti 58,53 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen teknologiaosakerahasto, joka tuotti 27,67 %. Kolmen viime vuoden aikana VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF on tuottanut 12,32 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 4,51 %:n tuotto, ja sijoittunut näin ollen 15. persentiiliin.
Pronssiluokiteltu VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF lanseerattiin kesäkuussa 2019.
VanEck Defense ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Industrial Materials
2 miljardin euron VanEck Defense ETF oli vuoden kolmanneksi parhaiten tuottanut rahasto, jonka tuotto oli 53,13 %. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF ylitti 12,31 %:n keskimääräisen tuoton osakkeiden teollisuusmateriaalit-luokan rahastoissa vuonna 2024. Rahasto lanseerattiin maaliskuussa 2023, joten sillä ei ole kolmen vuoden track recordia.
VanEck Defense ETF:llä on negatiivinen Morningstar Medalist -luokitus, mikä tarkoittaa, että analyytikkomme odottavat sen olevan yksi luokkansa huonoimmin tuottavista rahastoista ja pitävät epätodennäköisenä, että se tuottaa positiivista tuottoa kulujen jälkeen.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.45%
• Morningstar Category: Equity Technology
31 miljoonan euron WisdomTree Blockchain UCITS ETF oli 51,47 prosentin tuotollaan neljäs vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF ylitti keskimääräisen osaketeknologiarahaston 27,67 prosentin tuoton. Rahasto lanseerattiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2022, minkä vuoksi sillä ei ole kolmen vuoden track recordia.
WisdomTree Blockchain UCITS ETF:llä on Morningstarin pronssinen mitaliluokitus.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 tähteä
• Expense Ratio: 0.14%
• Morningstar Category: Equity Technology
Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 1,3 miljardin euron arvoinen Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, joka nousi 49,43 prosenttia vuonna 2024. Tämä passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF päihitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen tuoton 27,67 %. Kolmen viime vuoden aikana Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF nousi 20,54 %, mikä ylittää luokkansa keskimääräisen rahaston 4,51 %:n tuoton ja sijoittaa sen 2. persentiiliin.
Joulukuussa 2009 lanseeratun Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF:n Morningstar-mitaliluokitus on Bronze.
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
• Morningstar Rating: 5 tähteä
• Expense Ratio: 0.15%
• Morningstar Category: Equity Communications
411 miljoonan euron iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc oli kuudenneksi parhaiten tuottanut suomalainen ETF vuonna 2024 47,64 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoidun iShares ETF:n tuotto ylitti Morningstarin viestintäkategorian keskimääräisen rahaston 28,54 prosentin tuoton. Kolmen viime vuoden aikana iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc on tuottanut 12,34 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 7,12 %:n tuotto, joten ETF sijoittuu 1. persentiiliin.
Pronssiluokituksen saanut iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc lanseerattiin syyskuussa 2018.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 tähteä
• Expense Ratio: 0.14%
• Morningstar Category: Equity Communications
Seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF vuonna 2024 oli 172 miljoonan euron arvoinen Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu Invescon ETF tuotti 46,85 %, ylittäen keskimääräisen osakerahaston tuoton, joka oli 28,54 %. Kolmen viime vuoden aikana Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF on tuottanut 11,72 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 7,12 %:n tuotto, joten ETF sijoittuu kuudenteen persentiiliin.
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF:llä on Morningstarin pronssinen mitaliluokitus. Se lanseerattiin syyskuussa 2018.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
• Morningstar Rating: 5 tähteä
• Expense Ratio: 0.15%
• Morningstar Category: Equity Technology
10,4 miljardin euron iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) sijoittui vuoden aikana kahdeksanneksi tuottaen 46,33 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 27,67 %. Kolmen viime vuoden aikana iShares ETF on tuottanut 19,32 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 4,51 %:n tuotto, ja se sijoittuu näin ollen 2. persentiiliin.
Pronssiluokiteltu iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) lanseerattiin marraskuussa 2015.
First Trust Cloud Computing UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 tähteä
• Expense Ratio: 0.60%
• Morningstar Category: Equity Technology
First Trust Cloud Computing UCITS ETF, jonka arvo on 412 miljoonaa euroa, oli 44,81 prosentin nousullaan yhdeksäs vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu First Trustin ETF ylitti keskimääräisen teknologiaosakerahaston tuoton, joka oli 27,67 %. Kolmen viime vuoden aikana rahasto on tuottanut 7,85 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 4,51 %:n tuotto, ja se sijoittui 36. persentiiliin.
Joulukuussa 2018 lanseerattu First Trust Cloud Computing UCITS ETF -rahasto sai Morningstarin pronssiluokituksen.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 tähteä
• Expense Ratio: 0.12%
• Morningstar Category: Equity Technology
Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF vuonna 2024 oli 1,3 miljardin euron arvoinen Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, joka nousi 44,75 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF ylitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 27,67 %. Kolmen viime vuoden aikana Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF on noussut 17,49 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 4,51 %:n tuotto, ja se sijoittuu 3. persentiiliin.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF:llä on Morningstarin pronssinen mitaliluokitus. Se lanseerattiin syyskuussa 2017.
Mitä ETF:t ovat?
Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.
Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi
Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:
- ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
- Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
- Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.
Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
