Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Kuukauden parhaiten tuottaneet ETF:t

L&G Gold Mining UCITS ETF ja UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF kuuluivat tammikuussa 2025 parhaiten tuottaneisiin ETF-rahastoihin.

Bella Albrecht 14.02.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

etf

Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.

Tammikuussa 2025 parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat muun muassa L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO) ja UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (GGMUSY). Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu

Löytääksemme kuukauden parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (24 miljoonaa euroa).

10 parhaiten tuottanutta ETF:ää tammikuussa 2025

1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
3. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
4. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
5. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
6. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
7. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
8. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
9. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF
10. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO

Parhaiten tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut

L&G Gold Mining UCITS ETF

239 miljoonan euron L&G Gold Mining UCITS ETF oli tammikuun parhaiten tuottanut ETF, 20,18 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu Legal & General ETF päihitti Morningstarin osakejalometallit-kategorian keskimääräisen rahaston 12,41 prosentin tuoton kuukaudessa. Viimeisten 12 kuukauden aikana L&G Gold Mining UCITS ETF on tuottanut 65,08 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 44,21 %:n tuotto.

L&G Gold Mining UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus "Neutral". Se lanseerattiin syyskuussa 2008.

UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Toiseksi parhaiten tammikuussa menestyi UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, jonka arvo oli 221 miljoonaa euroa. Passiivisesti hallinnoitu UBS:n ETF tuotti 16,55 %, mikä on parempi kuin keskimääräinen jalometallien osakerahasto, joka tuotti 12,41 %. Viime vuoden aikana UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF on tuottanut 68,85 %, mikä ylittää luokkansa keskimääräisen rahaston 44,21 %:n tuoton, sijoittuen näin 1. prosenttiluokkaan.

UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, jonka luokitus on neutraali, lanseerattiin marraskuussa 2012.

VanEck Gold Miners UCITS ETF (VanEck Gold Miners UCITS ETF)

Miljardin euron suuruinen VanEck Gold Miners UCITS ETF oli kuukauden kolmannella sijalla 14,41 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF ylitti tammikuussa 12,41 prosentin keskimääräisen tuoton jalometallien osakerahastojen luokassa. Viimeisten 12 kuukauden aikana VanEck ETF on tuottanut 46,56 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 44,21 %:n tuotto, sijoittuen näin 55. prosenttiosuudelle.

VanEck Gold Miners UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

1,6 miljardin euron iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) oli tammikuussa neljäntenä 14,00 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti keskimääräisen osakejalometallirahaston 12,41 prosentin tuoton. Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 45,73 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 44,21 %:n tuotto, ja se sijoittui 57. prosenttiosuuteen kyseisellä ajanjaksolla.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) -sijoitusrahastolla on neutraali Morningstar Medalist -luokitus. Se lanseerattiin syyskuussa 2011.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 525 miljoonan euron VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, joka nousi tammikuussa 13,22 prosenttia. Tämä passiivisesti hallinnoitu VanEckin ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin jalometallien osakekategoriaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen tuotto, joka oli 12,41 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF nousi 52,81 %, mikä ylittää luokkansa keskimääräisen rahaston 44,21 %:n tuoton ja sijoittaa sen 27. prosenttiosioon.

Maaliskuussa 2015 lanseeratun VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on neutraali.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 

262 miljoonan euron iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) oli tammikuussa kuudenneksi parhaiten tuottanut suomalainen ETF 12,35 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoidun iShares ETF:n tuotto ylitti Morningstarin Brasilian osakerahastojen kategorian keskimääräisen rahaston 9,81 prosentin tuoton. Viime vuotta tarkasteltaessa iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) on laskenut 13,71 %, mikä on vähemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 15,97 %:n tappio, sijoittuen näin 44. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) lanseerattiin marraskuussa 2005.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF tammikuussa oli 2,1 miljardin euron iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE). Passiivisesti hallinnoitu iSharesin ETF tuotti 12,34 % ja ylitti keskimääräisen Brasilian osakerahaston, joka tuotti 9,81 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) on laskenut 12,85 %, mikä on vähemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 15,97 %:n tappio, sijoittuen näin 24. prosenttiluokkaan.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) -sijoitusrahastolla on Morningstarin mitaliluokitus "Bronze". Se lanseerattiin lokakuussa 2018.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 

70 miljoonan euron Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF sijoittui kuukauden kahdeksanneksi parhaiten tuottaneeksi ETF:ksi, tuottaen 11,96 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF ylitti Brasilian osakerahastojen luokan rahastojen keskimääräisen 9,81 prosentin tuoton. Viimeisen vuoden aikana Xtrackers ETF on laskenut 12,70 %, mikä on vähemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 15,97 %:n tappio, sijoittuen näin 18. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF lanseerattiin kesäkuussa 2007.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF 

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF oli tammikuussa yhdeksäntenä 11,92 %:n nousullaan, ja sen arvo oli 142 miljoonaa euroa. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF ylitti keskimääräisen kehittyvien talouksien Eurooppaa ilman Venäjää koskevan osakerahaston 7,01 prosentin tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 17,64 %, mikä on vähemmän kuin luokkansa rahastojen 20,74 %:n tuotto, sijoittuen näin 64. prosenttiluokkaan.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 172 miljoonan euron arvoinen Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, joka nousi tammikuussa 11,92 prosenttia. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF päihitti Brasilian osakeluokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 9,81 %. Kuluneen vuoden aikana Amundi MSCI Brazil UCITS ETF laski 12,90 %, mikä on vähemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 15,97 %:n tappio, sijoittuen näin 37. prosenttiluokkaan.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus "Bronze". Se lanseerattiin maaliskuussa 2019.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

  • ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
  •  Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
  • Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.

Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.