Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Kuukauden parhaiten tuottaneet ETF:t

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF ja Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF kuuluivat helmikuussa 2025 parhaiten tuottaneisiin ETF-rahastoihin.

Bella Albrecht 06.03.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

etf

Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.

Helmikuussa 2025 parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat muun muassa osaketeknologia-rahasto Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT) ja rahatoyhtiöihin sijoittava Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF (BNKE). Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu

Löytääksemme kuukauden parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23,7 miljoonaa euroa).

Luettelossamme viisi rahastoa kuului Kiina-osakkeiden kategoriaan, jossa rahastojen keskimääräinen arvo nousi helmikuussa 10,97 %.

10 parhaiten tuottanutta ETF:ää helmikuussa 2025

1. Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF MCHT
2. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
3. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
4. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
5. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
6. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
7. Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
8. iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
9. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
10. UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF CNESG

Parhaiten tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

78 miljoonan euron Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF oli helmikuussa parhaiten tuottanut ETF 15,07 %:n tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF päihitti Morningstarin osaketeknologiakategorian keskimääräisen rahaston, joka laski 3,56 % kuukaudessa. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF on tuottanut 55,12 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 17,36 %:n tuotto, ja ETF on näin ollen 3. prosenttiluokassa.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se on lanseerattu kesäkuussa 2021.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF

Toiseksi parhaiten helmikuussa menestyi 1,3 miljardin euron arvoinen Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF tuotti 13,78 %, ja se ylitti keskimääräisen osakerahaston, joka tuotti 2,37 %. Viime vuoden aikana Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF on tuottanut 60,33 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 34,95 %:n tuotto, joten ETF on 5. prosenttiluokassa.

Neutraaliluokiteltu Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF lanseerattiin marraskuussa 2018.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

140 miljoonan euron Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF oli kuukauden kolmannella sijalla 13,33 prosentin tuotolla. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti helmikuussa rahoituspalvelujen osakeluokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 2,37 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco ETF on tuottanut 59,55 %, mikä on enemmän kuin luokan keskimääräisen rahaston 34,95 %:n tuotto.

Huhtikuussa 2011 lanseeratun Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on neutraali.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

376 miljoonan euron Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF sijoittui helmikuussa neljänneksi 13,21 %:n tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu Invescon ETF-rahasto ylitti keskimääräisen osakerahaston 2,37 %:n tuoton. Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 59,97 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 34,95 %:n tuotto, ja sijoittui 11. prosenttiluokkaan kyseisellä ajanjaksolla.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF:llä on neutraali Morningstarin mitaliluokitus. Se lanseerattiin heinäkuussa 2009.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 2,2 miljardin euron iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), joka nousi helmikuussa 12,85 prosenttia. Tämä passiivisesti hallinnoitu iShares ETF päihitti rahoituspalveluiden osakerahastoluokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 2,37 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) nousi 59,93 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 34,95 %:n tuotto ja sijoittaa sen 7. prosenttiluokkaan.

Huhtikuussa 2001 lanseeratun iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) -rahaston Morningstar Medalist -luokitus on pronssinen.

Amundi MSCI China UCITS ETF

557 miljoonan euron Amundi MSCI China UCITS ETF oli helmikuussa kuudenneksi parhaiten tuottanut suomalainen ETF 11,71 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoidun Amundi-ETF:n tuotto oli suunnilleen samansuuruinen kuin Morningstarin Kiina-osakeluokan keskimääräisen rahaston 10,97 prosentin tuotto. Viime vuoden aikana Amundi MSCI China UCITS ETF on tuottanut 44,73 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 35,12 %:n tuotto, joten ETF sijoittuu 10. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu Amundi MSCI China UCITS ETF lanseerattiin heinäkuussa 2018.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF

Seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF helmikuussa oli 1,6 miljardin euron Xtrackers MSCI China UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF tuotti 11,66 prosenttia, mikä on suunnilleen samaa luokkaa kuin keskimääräinen Kiina-osakerahasto, joka tuotti 10,97 prosenttia. Viimeisten 12 kuukauden aikana Xtrackers MSCI China UCITS ETF on tuottanut 43,82 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 35,12 %:n tuotto, joten ETF sijoittuu 14. prosenttiluokkaan.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin kesäkuussa 2010.

iShares MSCI China UCITS ETF

3,2 miljardin euron iShares MSCI China UCITS ETF sijoittui kuukauden kahdeksanneksi tuottamalla 11,60 %. Passiivisesti hallinnoidun iSharesin ETF:n tulos oli suunnilleen samansuuntainen kuin Kiinan osakeluokan rahastojen keskimääräinen tuotto, joka oli 10,97 %. Viimeisen vuoden aikana iShares ETF on tuottanut 44,27 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 35,12 %:n tuotto, joten se sijoittuu 23. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu iShares MSCI China UCITS ETF lanseerattiin kesäkuussa 2019.

iShares China Large Cap UCITS ETF

816 miljoonan euron iShares China Large Cap UCITS ETF oli helmikuussa yhdeksäs 11,46 prosentin nousullaan. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF kehittyi suunnilleen samansuuntaisesti kuin Kiinan osakerahastojen keskimääräinen 10,97 %:n tuotto. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 56,94 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 35,12 %:n tuotto, ja se on sijoittunut neljänteen prosenttiluokkaan.

Lokakuussa 2004 lanseeratun iShares China Large Cap UCITS ETF -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on neutraali.

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF

Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 201 miljoonan euron UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF, joka nousi helmikuussa 9,51 prosenttia. Passiivisesti hallinnoitu UBS:n ETF jäi Kiinan osakerahastojen luokan rahastojen keskimääräisestä 10,97 prosentin tuotosta. Viime vuoden aikana UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF:n arvo nousi 42,92 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 35,12 %:n tuotto, ja se sijoittui 16. prosenttiluokkaan.

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China Universal UCITS ETF ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit. Tällä rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Bronze.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

  • ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
  •  Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
  • Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.

Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.