Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Parhaiten tuottaneet osake-ETF:t suomalaissijoittajille

L&G Gold Mining UCITS ETF ja UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF kuuluivat parhaiten tuottaneisiin ETF-rahastoihin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Bella Albrecht 07.04.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

etf

Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat jalometalliosakkeita omistavat rahastot L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO) ja UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (GGMUSY). Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä. 

Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu

Löytääksemme vuosineljänneksen parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa).

Luettelossamme viisi rahastoa kuului jalometalliosakkeiden luokkaan, jossa keskimääräinen arvo nousi 24,89 % ensimmäisellä neljänneksellä."

10 parhaiten tuottanutta ETF:ää vuoden 2025 ensimäisellä neljänneksellä

1. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO 
2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY 
3. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP 
4. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX 
5. Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE 
6. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE 
7. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ 
8. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U 
9. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1 
10. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF 

Parhaiten tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut

 

L&G Gold Mining UCITS ETF 

234 miljoonan euron L&G Gold Mining UCITS ETF oli ensimmäisen vuosineljänneksen parhaiten tuottanut ETF 36,56 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu Legal & General ETF päihitti Morningstarin osakejalometallien kategorian keskimääräisen rahaston, joka tuotti 24,89 % vuosineljänneksellä. Viimeisten 12 kuukauden aikana L&G Gold Mining UCITS ETF on tuottanut 62,34 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 45,75 %:n tuotto.

L&G Gold Mining UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin syyskuussa 2008.

UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 

Toiseksi parhaiten tuottanut ETF ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 283 miljoonan euron UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu UBS:n ETF tuotti 31,50 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen osakejalometallirahasto, joka tuotti 24,89 %. Viime vuoden aikana UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF on tuottanut 62,98 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 45,75 %:n tuotto, joten ETF on 4. prosenttiluvussa.

Neutraaliluokiteltu UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF lanseerattiin marraskuussa 2012

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) 

2 miljardin euron iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) oli vuosineljänneksen kolmannella sijalla 29,59 prosentin tuotolla. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti jalometalliosakkeiden osakekategorian rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 24,89 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares ETF on tuottanut 47,48 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 45,75 %:n tuotto, joten ETF on 55. prosenttiosuudella.

Syyskuussa 2011 lanseeratun iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) -sijoitusrahaston Morningstar Medalist -luokitus on neutraali.

VanEck Gold Miners UCITS ETF 

1,6 miljardin euron VanEck Gold Miners UCITS ETF sijoittui neljänneksi neljänneksellä 29,50 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF ylitti keskimääräisen osakejalometallirahaston tuoton, joka oli 24,89 %. Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 47,02 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 45,75 %:n tuotto, ja se sijoittui 57. prosenttiosuuteen kyseisellä ajanjaksolla.

VanEck Gold Miners UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF 

Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 1,5 miljardin euron Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, joka nousi ensimmäisellä neljänneksellä 28,16 prosenttia. Tämä passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF voitti osakerahaston keskimääräisen tuoton, joka oli 5,54 % rahoituspalveluluokassa. Viimeisten 12 kuukauden aikana Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF nousi 42,07 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 23,19 %:n tuotto, ja se sijoittui 11. prosenttiosuuteen.

Marraskuussa 2018 lanseeratun Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF:n Morningstar Medalist -luokitus on Neutral.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF 

152 miljoonan euron Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF oli kuudenneksi parhaiten tuottanut suomalainen ETF ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28,01 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoidun Invesco ETF:n tuotto ylitti Morningstarin osakerahastojen rahoituspalveluluokan keskimääräisen rahaston tuoton, joka oli 5,54 %. Viime vuoden aikana Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF on tuottanut 41,54 %, mikä on parempi kuin kategoriansa keskimääräisen rahaston 23,19 %:n tuotto, ja ETF sijoittuu 13. prosenttiosuuteen.

Neutraaliluokiteltu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF lanseerattiin huhtikuussa 2011.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 

Seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF ensimmäisellä neljänneksellä oli 565 miljoonan euron VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu VanEckin ETF tuotti 27,86 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen jalometallien osakerahasto, joka tuotti 24,89 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF on tuottanut 51,86 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 45,75 %:n tuotto, joten ETF sijoittuu 36. prosenttiluvulle.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin maaliskuussa 2015

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 

288 miljoonan euron Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF sijoittui neljänneksen kahdeksanneksi tuottamalla 24,22 %. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti osakerahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 5,54 % rahoituspalveluluokassa. Viimeisen vuoden aikana Invesco ETF on tuottanut 42,93 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 23,19 %:n tuotto, joten se sijoittuu yhdeksänneksi prosenttiluokassa.

Neutraaliksi luokiteltu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF lanseerattiin heinäkuussa 2009.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 

2,9 miljardin euron iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) sijoittui ensimmäisellä neljänneksellä yhdeksänneksi 23,67 prosentin nousullaan. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti keskimääräisen osakerahaston tuoton, joka oli 5,54 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 43,59 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 23,19 %:n tuotto, ja sijoittui näin kuudenneksi prosenttiluvulle.

Huhtikuussa 2001 lanseeratun iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) -rahaston Morningstar Medalist -luokitus on pronssinen.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF 

Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 306 miljoonan euron arvoinen Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF, joka nousi ensimmäisellä neljänneksellä 22,89 %. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF päihitti kehittyvien talouksien Euroopan ilman Venäjää -osakkeiden luokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 12,22 %. Viime vuoden aikana Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF nousi 23,27 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 19,59 %:n tuotto, ja sijoittui 10. prosenttiosioon.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

  • ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
  •  Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
  • Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.

Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.