Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Miten Euroopan suurimmat ETF-rahastot pärjäsivät helmikuussa?

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF johti osake-ETF:ien tuottoja helmikuussa, kun taas iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF jäi jälkeen.

Bella Albrecht 06.03.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

ETFF

Tarkistamme kuukausittain Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake- ja korkorahastojen sekä aktiivisten pörssilistattujen rahastojen kehityksen.

Morningstar Europe -indeksi nousi helmikuussa 3,28 % ja Morningstar Eurozone Core Bond Index 0,69 %. Kuluneen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 16,28 %, kun taas Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat nousseet 4,69 %.

Morningstar US Market Index laski helmikuussa 1,80 % ja on noussut viime vuoden aikana 22,51 %. Morningstar US Core Bond Index nousi viime kuussa 2,11 % ja on noussut 10,07 % viime vuoden aikana.

Maailmanmarkkinoilla osakkeet laskivat helmikuun aikana 0,82 % Morningstar Global Markets -indeksillä mitattuna. Joukkovelkakirjalainat nousivat 1,40 % Morningstar Global Core Bond -indeksillä mitattuna. Viime vuoden aikana globaalit osakkeet ovat nousseet 19,06 % ja globaalit joukkovelkakirjalainat 7,01 %.

Suurimpien Euroopassa sijaitsevien osake-ETF:ien kehitys

Kymmenestä suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta osake-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 22,5 miljardin euron iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka nousi 0,15 %. Huonoimmin menestyi 17,9 miljardin euron iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, joka laski 1,95 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake-ETF:ien kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

105,6 miljardin euron iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF -sijoitusrahasto laski helmikuussa 1,37 %. Rahaston tappio ylitti yhdysvaltalaisen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 3,20 %:n tappion, joten se jäi suorituskyvyltään 10. prosenttiyksikköön. Kuluneen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 22,89 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 17,89 %. Toukokuussa 2010 lanseeratun rahaston arvo on noussut 15,15 % kolmen viime vuoden aikana ja 17,80 % viiden viime vuoden aikana. 

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

iShares Core MSCI World UCITS ETF laski helmikuussa 0,77 %, mikä on vähemmän kuin globaalin suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 1,32 %. 93,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 20,33 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 14,99 %. Syyskuussa 2009 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 13,15 % kolmen viime vuoden aikana ja 15,23 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Vanguard S&P 500 UCITS ETF laski helmikuussa 1,37 %, mikä on vähemmän kuin yhdysvaltalaisen suurten yritysten osakkeiden sekoitusrahastojen luokan keskimääräinen lasku, joka oli 3,20 %. 60,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 22,88 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 17,89 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin rahasto on noussut 15,15 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 17,81 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Invesco S&P 500 UCITS ETF laski helmikuussa 1,35 %, mikä on vähemmän kuin yhdysvaltalaisen suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 3,20 %. 36,6 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 23,10 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 17,89 %. Toukokuussa 2010 lanseeratun Invescon rahaston arvo on noussut 15,38 % kolmen viime vuoden aikana ja 18,05 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Invesco S&P 500 UCITS ETF laski helmikuussa 1,35 %, mikä on vähemmän kuin yhdysvaltalaisen suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 3,20 %. 36,6 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 23,10 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 17,89 %. Toukokuussa 2010 lanseeratun Invescon rahaston arvo on noussut 15,38 % kolmen viime vuoden aikana ja 18,05 % viiden viime vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys

10 suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta joukkovelkakirja-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 7,4 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist), joka nousi 2,78 prosenttia. Huonoimmin menestyi 19,7 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, joka nousi 0,29 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien korko-ETF:ien kehityksestä.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

19,7 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF -sijoitusrahasto nousi helmikuussa 0,29 %. Rahaston tuottojäi USD:n ultralyhytaikaisten joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston 0,31 %:n tuottoa pienemmäksi, joten se jäi 53. prosenttiyksikön joukkolainojen suorituskyvyssä. Kuluneen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 9,40 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 9,49 %. Helmikuussa 2019 lanseerattu rahasto on noussut 6,69 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 3,60 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF nousi helmikuussa 0,58 %, mikä on heikompi tulos kuin euromääräisten yrityslainojen luokan keskimääräinen rahasto, joka nousi 0,65 %. 14 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 6,52 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 6,37 %. Maaliskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 0,76 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja laskenut 0,20 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF nousi helmikuussa 0,66 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen rahasto Yhdysvaltain dollarin valtionlainojen lyhytaikaisessa luokassa, joka nousi 0,58 %. 10,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 9,59 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 9,30 %. Kesäkuussa 2006 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 4,86 % kolmen viime vuoden aikana ja 2,41 % viiden viime vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Global Diversified Bond

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF nousi helmikuussa 1,37 %, mikä oli parempi kuin maailmanlaajuisten hajautettujen joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston nousu, joka oli 1,14 %. 10,4 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,05 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 6,12 %. Marraskuussa 2017 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 0,37 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja laskenut 0,96 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: USD Corporate Bond

iShares $ Corp Bond UCITS ETF nousi helmikuussa 2,25 %, mikä on parempi kuin USD-yrityslainojen luokan keskimääräinen rahasto, joka nousi 1,78 %. 8,3 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 10,48 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 10,31 %. Maaliskuussa 2003 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 2,19 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 0,63 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys

Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.

Euroopassa sijaitsevista 10 suurimmasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 2,1 miljardin euron arvoinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, joka nousi 4,05 %. Huonoimmin menestyi 11,2 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, joka laski 1,26 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

11,2 miljardin euron suuruinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF laski helmikuussa 1,26 %. Rahaston tappio ohitti Yhdysvaltain suurten osakkeiden sekoitusrahastojen luokan keskimääräisen rahaston 3,20 %:n tappion, ja se jäi kahdeksanneksi prosenttiluvuksi suorituskyvyssä. Rahasto jäi 0,13 prosenttiyksikköä vertailuindeksistään, S&P 500 -indeksistä.

Viime vuoden aikana JPMorganin rahasto nousi 21,64 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 17,89 prosenttia. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on noussut 15,33 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 18,48 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF menetti helmikuussa 0,47 %, mikä oli vähemmän kuin globaalin suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 1,32 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 26. prosenttiyksikköön ja ohitti vertailuindeksinsä MSCI World Indexin 0,29 prosenttiyksiköllä.

7,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 19,23 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 14,99 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 13,66 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 16,09 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi helmikuussa 4,05 % ja ylitti näin Euroopan suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräisen rahaston, joka nousi 2,71 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta yhdeksänteen prosenttiyksikköön ja voitti vertailuindeksinsä, MSCI Europe -indeksin, 0,42 prosenttiyksiköllä.

2,1 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 14,82 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 12,25 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 10,73 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 11,52 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

2 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF nousi helmikuussa 0,35 %. Rahaston nousu ylitti keskimääräisen rahaston 0,31 %:n nousun Yhdysvaltain dollarin ultralyhyiden joukkolainojen luokassa, ja se sijoittui 32. prosenttiyksikköön suorituskyvyssä. Rahasto voitti vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, 0,05 prosenttiyksiköllä.

Viime vuoden aikana PIMCOn rahasto nousi 9,79 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 9,49 %. Helmikuussa 2011 lanseeratun rahaston arvo on noussut 6,68 % kolmen viime vuoden aikana ja 3,55 % viiden viime vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Negatiivinen
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

Helmikuussa PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF -rahasto nousi 0,31 %, kun taas keskimääräinen erittäin lyhytaikainen eurorahastojen rahasto nousi 0,25 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 11. prosenttiyksikköön ja voitti vertailuindeksinsä, Euro Short-Term Rate Indexin, 0,10 prosenttiyksiköllä.

1,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 4,17 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 3,87 %. Tammikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 2,44 % kolmen viime vuoden aikana ja 1,16 % viiden viime vuoden aikana.


AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.