Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Näin Euroopan suurimmat ETF:t tuottavat

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF johti osake-ETF:ien tuottoja maaliskuussa, kun taas iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF laahasi jäljessä.

Bella Albrecht 07.04.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

ETFF

Tarkistamme kuukausittain Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake- ja korkorahastojen sekä aktiivisten pörssilistattujen rahastojen kehityksen.

Morningstar Europe -indeksi laski maaliskuussa 3,66 %, kun taas Morningstar Eurozone Core Bond Index laski 1,56 %. Kuluneen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 7,66 %, kun taas Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat nousseet 1,95 %.

Morningstar US Market Index laski maaliskuussa 9,38 % ja on viime vuoden aikana noussut 7,33 %. Morningstar US Core Bond Index laski viime kuussa 3,67 % ja on noussut 4,94 % viime vuoden aikana.

Maailmanmarkkinoilla osakkeet menettivät maaliskuussa 7,31 % Morningstar Global Markets -indeksillä mitattuna. Joukkovelkakirjalainat laskivat 3,16 % Morningstar Global Core Bond -indeksillä mitattuna. Viime vuoden aikana maailmanlaajuiset osakkeet ovat nousseet 6,72 % ja maailmanlaajuiset joukkovelkakirjat 2,86 %.

Suurimpien Euroopassa sijaitsevien osake-ETF:ien kehitys

Kymmenestä suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta osake-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 22,3 miljardin euron iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka laski 1,50 %. Huonoimmin menestyi 17,4 miljardin euron iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF, joka laski 9,49 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake-ETF:ien kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Maaliskuussa iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF -sijoitusrahasto laski 9,17 %, kun taas keskimääräinen yhdysvaltalainen suurten yhtiöiden sekoitusosakerahasto laski 9,17 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 38. prosenttiyksikköön. 101,7 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,95 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 4,49 %. Toukokuussa 2010 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 9,83 % kolmen viime vuoden aikana ja 18,63 % viiden viime vuoden aikana. 

iShares Core MSCI World UCITS ETF 

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

iShares Core MSCI World UCITS ETF menetti maaliskuussa 7,99 %, mikä on enemmän kuin globaalin suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 6,97 %. 90,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,07 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 4,04 %. Syyskuussa 2009 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 8,72 % kolmen viime vuoden aikana ja 16,58 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

58,3 miljardin euron Vanguard S&P 500 UCITS ETF laski maaliskuussa 9,17 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin yhdysvaltalaisen suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräisen rahaston 9,17 %:n tappio, joten se sijoittui suorituskyvyltään 38. prosenttiyksikköön. Kuluneen vuoden aikana Vanguardin rahasto nousi 7,94 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 4,49 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut 9,83 % kolmen viime vuoden aikana ja 18,63 % viiden viime vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Invesco S&P 500 UCITS ETF laski maaliskuussa 9,15 %, mikä vastaa suunnilleen Yhdysvaltojen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräistä rahastoa, joka laski 9,17 %. 35,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 8,14 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 4,49 %. Toukokuussa 2010 lanseeratun Invescon rahaston arvo on noussut 10,05 % kolmen viime vuoden aikana ja 18,88 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

32,6 miljardin euron Vanguard FTSE All-World UCITS ETF laski maaliskuussa 7,32 %. Rahaston tappio oli pahempi kuin globaalin suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 6,97 %:n tappio, ja se jäi suorituskyvyltään 48. prosenttiluokkaan. Viime vuoden aikana Vanguardin rahasto nousi 7,31 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 4,04 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut 7,99 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 15,50 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys

Kymmenestä suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta korko-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 6,6 miljardin euron iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, joka laski 0,98 %. Huonoimmin menestyi 7,8 miljardin euron iShares $ Corp Bond UCITS ETF, joka laski 4,10 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien korko-ETF:ien kehityksestä.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF laski maaliskuussa 3,39 %, mikä vastasi suunnilleen Yhdysvaltain dollarin erittäin lyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräistä rahastoa, joka laski 3,42 %. 19,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 5,03 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 5,12 %. Helmikuussa 2019 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 5,16 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 2,76 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

Maaliskuussa iShares Core € Corp Bond UCITS ETF laski 1,04 %, kun taas keskimääräinen euromääräinen yrityslainarahasto laski 1,07 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 44. prosenttiyksikköön. 13,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 4,15 %, mikä vastaa suunnilleen sen luokan keskimääräistä rahastoa, joka nousi 4,00 %. Maaliskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 0,82 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,03 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

10,7 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF laski maaliskuussa 3,28 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin keskimääräisen USD-valtionlainojen lyhytaikaisten rahastojen luokan 3,29 %:n tappio, joten se sijoittui suorituskyvyltään 60. prosenttiluokkaan. Viime vuoden aikana iShares-rahasto nousi 5,45 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 5,28 %. Kesäkuussa 2006 lanseerattu rahasto on noussut 3,87 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,43 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Global Diversified Bond

9,9 miljardin euron iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF laski maaliskuussa 3,15 %. Rahaston tappio oli pahempi kuin globaalin hajautetun joukkolainaluokan keskimääräisen rahaston 2,84 %:n tappio, ja se jäi suorituskyvyltään 64. prosenttiluokkaan. Viime vuoden aikana iShares-rahasto nousi 2,91 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 2,33 %. Marraskuussa 2017 lanseerattu rahasto on laskenut 0,74 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja menettänyt 1,16 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: USD Corporate Bond

Maaliskuussa iShares $ Corp Bond UCITS ETF laski 4,10 %, kun taas keskimääräinen USD-yrityslainarahasto laski 4,14 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 60. prosenttiluokkaan. 7,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 4,12 %, mikä vastaa suunnilleen luokkansa keskimääräistä rahastoa, joka nousi 4,28 %. Maaliskuussa 2003 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 1,31 % kolmen viime vuoden aikana ja 1,21 % viiden viime vuoden aikana.

Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys

Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.

Euroopassa sijaitsevista kymmenestä suurimmasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 1,8 miljardin euron arvoinen PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, joka nousi 0,17 %. Huonoimmin menestyi 10,7 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, joka laski 9,36 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF menetti maaliskuussa 9,36 %, mikä vastasi suunnilleen yhdysvaltalaisen suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräistä rahastoa, joka laski 9,17 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 50. prosenttipisteeseen ja kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksi.

10,7 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 6,68 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 4,49 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 10,00 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 19,35 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

8,5 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF -sijoitusrahasto laski maaliskuussa 8,08 %. Rahaston tappio oli pahempi kuin globaalin suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 6,97 %:n tappio, ja se jäi suorituskyvyltään 72. prosenttiluokkaan. Rahasto kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, MSCI World -indeksin, mukaisesti.

Kuluneen vuoden aikana JPMorganin rahasto nousi 6,06 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 4,04 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on noussut 9,23 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 17,36 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF laski maaliskuussa 4,28 %, mikä on enemmän kuin Euroopan suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 3,82 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 63. prosenttiyksikköön ja putosi 0,27 prosenttiyksikköä enemmän kuin vertailuindeksinsä, MSCI Europe -indeksi.

2,6 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 6,03 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 4,20 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 8,89 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 13,76 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

2 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF laski maaliskuussa 3,40 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin Yhdysvaltain dollarin erittäin lyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston 3,42 %:n tappio, joten se sijoittui suorituskyvyltään 60. prosenttiyksikköön. Rahasto kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin sen vertailuindeksi, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Viime vuoden aikana PIMCOn rahasto nousi 5,28 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 5,12 %. Helmikuussa 2011 lanseerattu rahasto on noussut 5,40 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 3,26 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

Maaliskuussa PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF nousi 0,17 %, kun taas keskimääräinen eurorahastojen erittäin lyhytaikainen joukkolainarahasto nousi 0,16 %. Rahasto sijoittui kehityksessä 67. prosenttiyksikköön ja jäi 0,05 prosenttiyksikköä jälkeen vertailuindeksistään, Euro Short-Term Rate Indexistä.

1,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 3,90 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 3,66 %. Tammikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 2,62 % kolmen viime vuoden aikana ja 1,46 % viiden viime vuoden aikana.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.