| Morningstar Fund Report | 05.04.2025 |  |
Estlander & Partners Freedom Class D |
| Rahaston kehitys | 28.02.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 20,1 | -27,5 | 7,2 | -7,1 | -0,8 |
| +/- Luokka | 17,5 | -34,7 | 9,7 | -7,6 | -0,1 |
| +/- Ind. | 8,6 | -15,2 | -3,8 | -18,2 | -3,3 |
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 28.02.2025 | EUR 931,40 | |
| 1 pv muutos | 0,00% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | |
| ISIN | FI4000014410 | |
| Rahaston koko (Mil) 28.02.2025 | EUR 9,00 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 31.12.2024 | 3,40% | |
| Tuottopalkkio | 20,00% | |
| Sijoituspolitiikka: Estlander & Partners Freedom Class D |
| Estlander & Partners Freedom AIF -erikoissijoitusrahasto pyrkii tarjoamaan houkuttelevan "all season", eli kaikissa säissä tuotttavan ratkaisun, jolla on 14%:n volatiliteetti. Hyvä hajauttaminen saadaan sijoittamalla neljään eri osa-alueeseen tai sijoitustyyliin. Nämä ovat Osake, Bond & Carry, Trendi ja Hajauttava. Kaikilla sijoitustyylillä on ajan myötä sama riskinjako käyttäen Risk Parity 2.0 -menetelmää. Riskiparity 2.0 jakaa riskin tasapuolisesti eri ”preemioihin”, ei pelkästään perustuen viimeaikaiseen volatiliteettiin (kuten perinteinen riskipariteetti tekee), vaan riskiin, joka määräytyy pahimman mahdollisen tapauksen mukaan. . Rahasto muuttui Trendi-seuraus-dominoidusta strategiasta ”Allseason”-lähestymistapaan 2019. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Martin Estlander 12.07.2010 | ||
Perustamispäivä 12.07.2010 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Not Benchmarked | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Rahastosalkun sisältö Estlander & Partners Freedom Class D | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -9,15 | 4,34 | 12,87 | 20,10 | -27,49 | 7,22 | -7,06 | -0,84 |
| +/- Rahastoluokka | -2,22 | -4,34 | 12,94 | 17,54 | -34,68 | 9,67 | -7,65 | -0,11 |
| +/- Indeksi | - | - | 8,65 | 8,59 | -15,21 | -3,76 | -18,23 | -3,35 |
| Rahasto vs. rahastoluokka | 66 | 69 | 7 | 4 | 99 | 9 | 87 | 49 |
| Kumulatiivinen tuotto-% | 28.02.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,00 | 0,89 | 2,31 |
| 1 viikko | - | - | - |
| 1 kuukausi | -1,16 | 1,07 | 3,80 |
| 3 kuukautta | -5,34 | -3,30 | -1,80 |
| 6 kuukautta | -8,15 | -8,60 | -6,93 |
| Vuoden alusta | -0,84 | 0,88 | 2,28 |
| 1 vuosi | -8,89 | -6,71 | -12,44 |
| 3 v vuositasolla | -5,69 | -6,46 | -8,64 |
| 5 v vuositasolla | -0,49 | -2,86 | -7,23 |
| 10 v. vuositasolla | -2,03 | -2,13 | -5,93 |
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | |||
| Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2024 | 7,35 | -5,02 | -2,73 | -6,29 |
| 2023 | -4,12 | 7,09 | -1,84 | 6,39 |
| 2022 | -11,65 | -5,88 | -6,24 | -7,01 |
| 2021 | 8,38 | 6,65 | -2,32 | 6,37 |
| 2020 | 3,78 | 4,68 | -0,11 | 4,01 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
| Beeta | 0,72 | 0,48 |
| Alfa | -9,63 | -7,49 |
| Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkosijoitukset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | - |
| ||||||
| Maantiet.jakauma | - | |||
| ||||
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | ||||
| Sektoripainotus | - | |||
| ||||
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | ||||
| 10 suurinta sijoitusta | - |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | - |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | - |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | - |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
| Ei tietoja | |||||
 Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografia | |
| Martin Estlander toimii Estlander & Partners Oy:n toimitusjohtajana ja johtaa myös yrityksen salkunhoito- sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Martin Estlander aloitti kaupankäynnin johdannais-instrumenteilla vuonna 1987, jolloin Ruotsissa markkinatakaajana toimiva Sophos AB perustettiin Tukholmassa. Seuraavana vuonna Servisen Arctos & Partners aloitti toimintansa Helsingissä, ja myöhemmin myös Frankfurtissa Martinin ja hänen liikekumppaninsa johdolla. Martin Estlander on valmistunut diplomi-insinööriksi tuotantotalouden osastolta Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta |
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||